हवाई अड्डा प्राधिकरण हांगकांग इस सप्ताह तीन मुद्राओं में बांड जारी करके 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए – जो हांगकांग की किसी कंपनी द्वारा बांड की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश है। गुरुवार को रॉयटर्स द्वारा देखी गई टर्म शीट के अनुसार, इसमें से अधिकांश तीन-किश्त डॉलर के बांड सौदे में किया गया था, जिससे 4.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई।
इसने 3.5-वर्षीय बांड में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 5.5-वर्षीय सौदे में 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 10-वर्षीय किश्त में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए।
उन सौदों की टर्म शीट से पता चलता है कि कंपनी ने इस सप्ताह हांगकांग डॉलर और चीनी युआन बांड में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि जुटाई है। 18.5 बिलियन हांगकांग डॉलर (2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का हांगकांग डॉलर सौदा भी उस मुद्रा में किसी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था।
बुक रनर्स ने कहा कि 2003 के बाद से हांगकांग की किसी कंपनी के लिए डॉलर की किश्त सबसे बड़ी थी।
डॉलर बांड प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कंपनी ने अपने तीसरे रनवे सिस्टम के लिए चल रहे काम को वित्तपोषित करने के लिए कुछ आय का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिसे नौ साल के निर्माण के बाद नवंबर में खोला गया था। विमानन प्राधिकरण हांगकांग भी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 सुविधा के चरणबद्ध विस्तार की योजना बना रहा है।
प्रॉस्पेक्टस में कहा गया है कि जुटाई गई धनराशि में से कुछ इस साल परिपक्व होने वाले कर्ज का भुगतान भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निवेशकों ने सबसे कम दिनांकित डॉलर बांड के लिए 3.4 बिलियन अमरीकी डालर, 5.5-वर्षीय सौदे के लिए 5.8 बिलियन अमरीकी डालर और 10-वर्षीय बांड के लिए 8.5 बिलियन अमरीकी डालर की बोली लगाई। एयरपोर्ट अथॉरिटी हांगकांग ने गुरुवार को एक बयान में सौदों की पुष्टि की।
एलएसईजी आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक एशिया में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक डॉलर जुटाए जा चुके हैं। डीलमेकर्स को उम्मीद है कि 2025 में पूरे क्षेत्र में डॉलर जारी करने में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि पिछले साल के अंत से कम अमेरिकी ब्याज दरें डॉलर बांड जारीकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाती हैं।
